静岡発！セールスフォースで顧客管理・営業支援を加速するブログ

セールスフォースで日々データを変更していく中で、
「変更前の値がどうだったのか？」、「データの変更履歴を追跡したい」
というようなニーズもあるかと思います。セールスフォースでは「項目履歴管理」と呼ばれる指定した項目の値の変更履歴を管理する機能があります。
ここでは、項目履歴管理の設定方法と閲覧方法をご紹介したいと思います。

項目履歴管理は対象オブジェクトデータの詳細ページの関連リストによる閲覧となります。
（例.取引先の詳細）

• 項目履歴データは、最長 18 か月間保持されます。
• 255 文字を超える項目に対する変更は、編集済みとして追跡され、元の値と新しい値は記録されません。
• 追跡された項目の値は、自動的には翻訳されません。
  それらの値は、作成された際の言語で表示されます。

詳細はこちらをご参照ください。

長岡＠クラウド活用導入支援隊長です。

多くの会社もそうであったように、アーティスティックスも今日から新年の業務スタートです。

まず、一発目の業務は、マーケティングのやり方を仕組み化し、やることをより明確にするための社内打ち合わせをしました。

みんながいままでやってきた経験を元に、どうしたら成果が出るか、それをどのように管理し、測定し、セールスフォースで見える化するかをディスカッションしました。

大きな方向性は私が示しましたが、それを回すやり方は、社員さんが提案してくれて決定しました。

明日からは、マーケティング担当と営業担当は、このやり方で回していくのと、セールスフォースチームは、これを見える化するためにセールスフォースを改造します。

やることが変わると、見える化ポイントが変わり、それにあわせてセールスフォースを変えていく。

柔軟性があり、カスタマイズが簡単なセールスフォースだからこそできる芸当です。

既存のシステムでは、こうは行きませんね。

どんな風に私たちが管理しているのか、興味がある人がいたら、お見せいたしますよ。

ご連絡ください。

さーて、明日からがんばるぞ～！

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私たちアーティスティックスは、静岡県東部で唯一の
セールスフォース・ドットコム社の地域SMBパートナーです

長岡＠クラウド活用導入支援隊長です。

私、顧客管理の提案をしているのですが、

顧客管理が嫌いです！

正確に言うと、「顧客管理」という言葉が嫌いです。

なぜなら、顧客管理というと、お客様（顧客）を自分たちの思い通りにするために管理するみたいなイメージを連想してしまうからです。

だから、本当は、顧客管理という言葉はなくしたいくらいです。

顧客管理は、『顧客との関係を作る自分たちの行動管理』＝略して『顧客管理』なんですね。

つまり、管理するのは顧客ではなくて、自分たち（の行動）です。

お客様からの問い合わせや接触履歴を管理するのは、それを受けて自分たちの行動を管理して、ひいてはお客様の役に立ち、満足してもらい、喜んでもらうためです。

そして、その役立ち、満足、喜びの対価として、結果として売上げになっていきます。

だから、顧客管理は、顧客関係管理なんですね。

私たちアーティスティックスは、１～２年前までは、この管理が抜けていて、お客様にご迷惑をかけたりお叱りを受けることも多かったです。

今では、以前に比べたら、ほめていただけることも増えてきました。（まだまだですが）

顧客関係管理をもっともっと進めながら、皆さんの役に立つ企業になっていきたいです。

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