静岡発！セールスフォースで顧客管理・営業支援を加速するブログ

セールスフォースのデータ出力機能の１つとして、「リストビュー」という機能があります。
「取引先」や「商談」などのタブを開いた際に条件を選択して一覧を絞込み表示したいという際に便利です。また、リストビュー表示された一覧上で値を直接編集したり、複数のデータを同じ値に一括更新することもできます。今回はリストビューの作成方法と一覧上のデータの変更方法についてご紹介します。

※データ出力の概要については以下のブログを参照ください
https://sfa-crm.jp/sf-blog/2016/10/7535/

１．取引先のタブを開きます。

２．「新規ビューの作成」をクリックします。

３．以下の「新規ビューの作成」画面に設定内容を入力します。

ビュー名（※日本語OK）とビューの一意の名前（※半角英数字）を入力します。

・検索条件（絞込み条件）を指定します。
・検索条件は複数指定することができますが、全てAND条件になります。
・OR条件を組み合わせたい場合は、「検索条件ロジックを追加」で指定します。
※指定例：1 OR (2 AND 3) 

リストビューに表示させたい項目を選択します。
左の「選択可能な項目」から「選択済みの項目」に追加し、上下に並べ替えも可能です。

リストビューの表示制限を指定します。「自分にのみ表示」、「すべてのユーザに表示」、「特定のユーザグループに表示」の３つより選択します。

４．[保存]をクリックします。

以上で完成です。では、作成したビューを表示して、一覧よりデータの更新をしてみましょう！

１．取引先のタブを開いたときにに表示されている「ビュー」の選択リストより対象のビューを選択して[Go!]ボタンをクリックします。

２．以下のように一覧表示されます。

※1ページあたり25件の表示となっていますが、最大200件まで表示指定可能です。
画面左下の「1-25/25▼」の部分の選択リストより指定変更します。

今回の例でいくと、「一覧表示されたデータから「編集」または「取引先」のリンクをクリックして詳細画面を表示して編集する」といった運用をされる場合があるかもしれませんが、リストビューで表示された一覧上で直接データを変更することが可能です。（※数式データや参照データは除きます）

例えば「種別」項目の値を1レコード（1行)単位で変更することもありますが、「複数行分の「種別」項目を同じ値に一括で更新する！」といったこともできます。

ある取引先の「種別」項目をダブルクリックすると以下の画面が表示されます。

続けて選択リストをクリックして値を変更して[保存]をクリックします。
これだけの操作で変更完了となります。

では、次に複数行分を同じ値に一括変更してみましょう。

１．一括変更する場合は対象レコード（行）の左端のアクション項目にチェックを付加します。
２．続いて代表となるレコード（行）を前述の「1レコード（1行）単位で変更する」の操作と同じように「種別」項目をダブルクリックします。
３．以下の画面にて選択リストより変更する値を選択し、変更の適用先を「選択した○件のすべてのレコード」にチェックをして[保存]をクリックします。

以上、リストビューの作成～データの一括変更までをご紹介させていただきました。
「変更できるのはわかったけど、一括削除はできないの？」と思われる方もいらっしゃると思います。
一括削除機能は標準機能としては実装されていないので特殊な方法で別途実装する必要があります。
その辺はまた今度ご紹介したいと思います。

「ちょっとした項目を１件ごと詳細画面を開いて変更するのが面倒！」、「ちょっとした一覧をみたいだけなのにレポートを表示するのは面倒！」という思いがある方には是非リストビューをご利用ください。
閲覧と更新が一度にできて便利ですよ。

セールスフォースに登録されたデータを活用するための出力機能として
「レポート」、「ダッシュボード」、「ビュー」の３つの機能が用意されています。
今回は３つのデータ出力機能の概要をご紹介したいと思います。

取引先、取引先責任者、商談、活動などの登録されたデータを用途に応じた条件で抽出＆集計するための雛形をレポートとして作成します。一度レポートを作成しておけばリアルタイムでのデータ参照が可能です。
（※必要に応じて抽出条件を変更したり、表示項目を追加・削除したりすることも可能です）

また、レポートは表示するだけでなくExcelやCSVへ出力（エクスポート）したりレポート結果を添付して関係者にメール送信することもできます。
レポートを作成するには元となる「レポートタイプ」と呼ばれるものを指定する必要があります。
レポートタイプは標準で用意されていますが、用途によっては「カスタムレポートタイプ」と呼ばれる自分で必要なオブジェクト（取引先や自身で作成したカスタムオブジェクト等）を組み合わせてオリジナルのレポートタイプを作成しておくことも可能です。

レポートには以下の４種類があります。

「データの抽出＆集計したレポートを見える化したい．．．」
そんなときにダッシュボードという機能でレポートの集計結果をグラフ表示させることができます。
１つのダッシュボードに最大20個までのコンポーネント（グラフ等）を表示させることができます。
ダッシュボードは複数作成することが可能ですので、例えば「顧客管理」ダッシュボード、「売上管理」ダッシュボードという具合に用途別にダッシュボードを用意して活用されるケースが多いです。

ダッシュボード上のグラフ等を最新の状態に表示させる場合は、手動で[更新]ボタンを実行するか、スケジューリングして自動更新させる必要があります。

「レポートを使わずに簡易的に一覧表示したい」、「ある条件で絞り込んだデータを一括更新したい」場合にビュー（リストビュー）という機能を利用します。ビューは「取引先」、「取引先責任者」、「商談」等の各オブジェクトのタブに用意されています。
絞込み条件には「すべての取引先」等、標準で用意されているものもありますが用途に必要な条件を追加していくことも可能です。

「成立商談」という絞込み条件を予め作成しておき、抽出表示した表示例です。

いかがでしたでしょうか？
今回は「レポート」「ダッシュボード」「ビュー」の概要をご紹介させていただきました。
セールスフォースを使ったことの無い方、使っているけど活用の仕方がよく分からないと思われている方で少しでもご興味を持っていただけたら幸いです。

Internet of Things（IoT：モノのインターネット）という言葉が、ニュースやテレビなどいろんなところで聞かれるようになってきました。
この「モノのインターネット」とはどういう意味なのか実は良く分かっていないなんて事がないでしょうか。

分かりやすい例としては、IT関連の機器がインターネット上で動作しているのがイメージしやすいのではと思います。たとえば、身近な物でいうと、複合機が上げられるのではと思います。

昔は単純にコピーをするだけのコピー機でしたが、今ではインターネット上に接続できない機器は無いくらいかならず接続できます。

（細かい話しで言うと、実際はローカルのネットワーク上に接続している状態が多いですが、イメージしやすくするためインターネットという表現で話しをします。）

ネット上に複合機が存在しているため、パソコンから直接印刷できたり、スキャンした画像をパソコンに取り込んだり簡単に出来るようになりました。

現在の時代、印刷できないコピー機は考えられないのではと思います。

最近では、複合機もどんどん便利に進化し、直接メールを受信してそのまま印刷したり、パソコンを返さずにスキャンした画像をそのままメールで送信したりとどんどんインターネットの世界に溶け込んできています。

とても便利な時代になりましたね。

少しイメージできましたでしょうか。

最近IoTということでよく聞かれるようになったのは、スマートフォン、タブレットの存在が大きいのではと思います。

日頃外出するときも含めて、肌身離さず持ち歩いているのではと思います。

その為、インターネット上の情報を、場所を選ばずどこからでも取得できるようになりました。

また、その逆に端末の位置情報からその人のいる場所が簡単に分かるようになりそれを活用したサービスも多くあるのではと思います。

そんな環境にあるので、昔では考えられなかったモノまでインターネット上に接続されてきているように感じます。

たとえば、ペットの首輪に位置情報を発信するようなモノがあったり、トイレの扉の開け閉めを感知するようなモノもあったりします。

今後もいろんなモノが接続されていくと思いますので楽しみですね。

顧客管理のツール(CRM：Customer Relationship Management)として有名なSalesforceを私たちは商材として扱っていますが、去年くらいからLightning(ライトニング)というキーワードが良く聞かれるようになってきました。

Lightningとは何なのか、また何ができるようになっていくのか私達も注力しています。今回はそのLightningについてほんの入り口ですが、お話ししたいと思います。

Lightningを一言で表現すると、Force.comの新しいプラットフォーム群という事になります。

「Force.com」という言葉を聞いた事がない方もいると思いますが、セールスフォースのデータベースを中心とした中核にあたるプラットフォームになります。

CRMとしてのセールスフォースは、この「Force.com」上で動作しています。

セールスフォース社は、近年スマートフォンを意識したUIに力を入れており、Salesforce1アプリの提供を何年か前から開始しています。

Lightningもその流れを受けて、Salesforce1アプリ上で動作するアプリの開発を効率的にできるようにしたり、PC版の画面も一新しました。

昔からセールスフォースをご利用の場合は、Lightning機能を有効にする事によってUIを切り替える事ができるようになっています。

Lightningを有効にする事によって、Lightningで提供されているさまざまな機能が使えるようになってきます。

2つほどオモシロい物がありましたのでご紹介したいと思います。

これら以外にもいくつも便利な機能が使えるようになっています。

今後もLightningによる操作性、利便性が進んでいくと思いますので、セールスフォースをお使いの場合にはLightningを有効にしてはどうかと思います。