静岡発!セールスフォースで顧客管理・営業支援を加速するブログ

2016.09.30

セールスフォースでの名簿管理のクラウド化

教育機関や会員制の団体様等...様々なところで名簿を管理されているかと思いますが、皆様は会員様にどのように名簿を配布されていますか?
恐らく紙ベースで名簿を配布されているところも多いかと思います。

名簿の管理や配布で、こんなことで困ったりしていませんか?

  • 会員数が多いので、印刷費用や配布する手間が結構かかってしまう。
  • 会員様の連絡先等の情報が変わった場合に、最新の名簿の配布が追いつかない。
  • 会員様が名簿を紛失してしまったので、会員様同士で連絡が取れない。

等々...。

弊社では以前、あるお客様向けに同窓会名簿システムをセールスフォースで開発させていただきましたので簡単にご紹介したいと思います。

同窓会名簿のクラウド化の事例

クラウド化の効果

元々は紙ベースで名簿を配布していたのですが、名簿をクラウド化したことでランニングコストを削減することができました。
また、会員様には名簿のURLとログイン情報のみをお知らせするので配布の手間も軽減されました。

会員様もパソコンやスマートフォンを使って、自由に名簿を閲覧したり、自身の名簿情報を簡単に変更できるようになりましたので、名簿が身近になったことで今まで以上に活用できているのではないかと思います。

会員様と運営側の主な運用内容

会員様と運営側の主な運用内容は以下の通りです。

会員様
  • 名簿にログイン
  • 名簿リストの参照(※検索指定可能)
  • 自身の名簿情報の編集
    ※項目単位で公開/非公開の設定が可能
    ※パスワードの変更が可能
  • パスワードを忘れた際の再発行申請
    ※指定されたメールドレスに自動でパスワードのお知らせが届きます。
運営側
  • 名簿の登録
  • ID、パスワードの発行と卒業生への配布
  • メルマガ、イベント開催のお知らせを一括メール送信
  • 問合せ対応

如何でしたでしょうか?
名簿管理のクラウド化、名簿のペーパーレス化にご興味がありましたら是非お問い合わせください。

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