静岡発！セールスフォースで顧客管理・営業支援を加速するブログ

「セールスフォースで顧客管理をしているけど、メルマガ等のメール配信は皆どうやっているんだろう？」

セールスフォースを始めたばかりの方をはじめ、そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。

実はセールスフォースには「一括メール送信」機能が標準装備されており、予め送信メールのテンプレートを作成しておくことで登録されているお客様（リード、取引先責任者）に対するメルマガ等のメール配信が可能です。
ここでは、セールスフォースで「一括メール送信」機能を利用した場合のメルマガ等のメール配信を行うための手順をご紹介します。

手順としては大きく分けて以下の３ステップで行うことができます。

※「メルマガ用」、「イベント告知用」などの用途に応じたメールテンプレートを予め作成しておきます。

1. 「私の設定　→　メールテンプレート」を開きます。
   ※必要に応じて「フォルダ」を作成しておきます。
2. [新規テンプレート]クリックします。
3. 「ステップ 1....」の画面で、作成するメールテンプレートの種別を選択します。
   ※「テキスト」、「HTML」を使うことが多いと思います。
   
4. [次へ]をクリックします。
5. 「ステップ 2....」の画面で、必要な情報を入力し、[保存]をクリックします。
   ※有効にチェックをしてから保存します。
   

※メール送信対象者リストのような「ビュー」というものを作成しておきます。

1. 「リード」または「取引先責任者」タブをクリックします。
2. 「ツール」内の「...の一括メール送信」をクリックします。
   ※（例）取引先責任者は「取引先責任者の一括メール送信」となります。　　　
3. 「新規ビューの作成」をクリックします。
4. 「ビュー名」と「ビューの一意の名前」を指定、検索条件の指定、表示する項目の選択をします。
5. 「表示を制限」の指定をします。
   ※「すべてのユーザに表示」を選択されることが多いと思います。
6. [保存]をクリックします。
   
   

1. 前述２で準備したビューを指定し[Go!]ボタン押下で送信対象のお客様を抽出表示します。
   ※送信しない顧客をチェックにて外すことができます。
   
2. [次へ]をクリックします。
3. 前述１で準備したテンプレートを選択して[次へ]をクリックします。
4. 一括メール送信名を入力します。
   ※処理オプションにて以下の設定が可能です。
   ・BCC で自分に送信する
   ・活動履歴に残す
   ・署名を使用する
   →　署名は「私の設定→メール→私のメール設定」にて設定します。
   　　
5. [送信]をクリックします。
   ※送信オプションにて「今すぐ送信」または「送信スケジュール」の指定のいずれかを選択します。
   ※初期値として「今すぐ送信」が選択されています。
   ※日時を決めて送信する場合は「送信スケジュール」を選択し、送信日時を指定します。

如何でしたでしょうか？
一括メール送信機能でメール送信を行う場合、１日1,000件までという制限こそありますが、１日で数百名程度のお客様へ簡易的に一括メール送信を行いたい場合等にはお勧めの機能です。
比較的簡単な操作でメール送信の準備　～　一括送信ができると思いますので、是非活用してみてください。